Pro Zacka Covingtona byla Anna-Grace – jeho „Gracie“, dívka s mimořádnými schopnostmi – ta pravá. Stačila však jediná noc a sen o společné budoucnosti se ocitl v troskách. Gracie beze stopy zmizela a Zack se mohl jen domnívat, co se stalo s dívkou, kterou miloval. Až po letech ji znovu nalezne. Z dívky, kterou znal a miloval, zbyla jenom prázdná schránka. Její zvláštní schopnosti zmizely a co hůř, celé roky věřila, že ji Zack té noci zradil…