Do magického království Landover se vrací z vyhnanství podvodník a čaroděj druhé kategorie Horris Kew. Rádcové krále Bena Holidaye, dvorní čaroděj Questor Thews a dvorní písař Abernathy, trvají na jeho okamžitém vyhnání nebo uvěznění. Král si ale v zájmu spravedlnosti nechává čas na rozmyšlenou. To však vede k pohromě, neboť Horrisův návrat není dílem náhody. Ben Holiday se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Schopna mu je pomoci pouze královna Vrba. Ta však zmizí během tajemné výpravy.